Des maîtres d'armes venus des quatre coins du royaume s'affrontent pour s'emparer de l'épée du Cerf, une épée exceptionnelle forgée pour tuer un héros légendaire.
Les trois sœurs Gan ont fort à faire pour protéger l'héritage de leur défunt père, une épée disco émettant une lueur violette convoitée par nombre de personnages martiaux plus ou moins patibulaires. L'usage répété de la violence pour résoudre les conflits opposant les différents...
Sammo Hung est un pauvre orphelin de village surnommé "Filthy Guy" à cause de sa tête malpropre et malade. Le fils de son propriétaire ambitieux devient roi et veut le tuer car une prophétie prédit que Sammo Hung le remplacera. Finalement, Sammo Hung devient le premier empereur Ming.
L'histoire de Leung Bik, le fils rebelle de maître Wing Chun Leung Jaan, qui dirige aways de la maison afin d'apprendre les arts martiaux et de dépasser son père. Leung Jaan a refusé d'enseigner à son fils Wing Chun, en raison de son comportement inapproprié, en dépit de son talent naturel...