Mai 1275, fraîchement arrivé à la cour de l’Empereur Kubilaï Khan, Marco Polo (Richard Harrison) se voit proposer un périple de trois ans dans les contrées chinoises afin de mieux connaître le pays et son peuple. De retour, il assiste à une tentative d’assassinat sur la personne du...
Wu est assassiné chez lui,ses amis suspectent Lu qu'ils retrouvent et blessent mortellement, mais le fils de Wu qui avait vu l'assassin est un autre homme ils se lancent alors a sa poursuite.
L’Empereur en pleine agonie, les querelles entre les princes pour l’accès au trône sont légions. Pendant ce temps, Nien Kang Yau a perfectionné son Kung-fu avec ses quatre oncles. Il doit maintenant partir vivre sa propre vie et se dirige vers la capitale. Sur le chemin, il rencontre Bai...