Marnie, une vieille femme flétrie qui ne supporte plus son apparence physique, décide de rajeunir sa peau. Pour ce faire, elle rend visite à un scientifique expérimenté en potions miracles. Mais ce dernier refuse d'utiliser sa dernière invention incertaine sur sa patiente car elle n'a pas...
Giacomo Vigetti, est condamné par l'État pontifical pour avoir mis enceinte une jeune fille et pour l'avoir forcée à avorter. Il est obligé de fuir et se réfugie chez un prêtre excommunié. Malheureusement, le prêtre a été excommunié pour avoir pratiqué la magie noire.
