Du néoréalisme finissant à la naissance de la comédie à l'italienne, le portrait que Claudio Bondi brosse du réalisateur Pietro Germi explore les chemins de son oeuvre, depuis la construction classique jusqu'à l'expérimentation de nouvelles voies. Ce portrait s'appuie sur les témoignages...
A Bologne dans les années 20, Nello, Romain et fils du tailleur de la Papauté, débute comme professeur de latin. Célibataire timide et emprunté avec les femmes, alors qu'il a 35 ans, il loge dans une pension de famille réservée aux hommes. Il a pour compagnon de chambre un coiffeur...
Une Italienne et un étudiant africain tombent amoureux, mais l'intolérance de la famille de la jeune femme et l'existence d'un secret mettent à mal leur idylle.