Agaguk s'est isolé de la tribu de son peuple Inuit, car il a été renié par son père, le chaman Kroomak, pour avoir contesté la femme que ce dernier avait choisi. Meurtrier de Brown, un homme Blanc venu faire du négoce, il est poursuivi par la police des Blancs, menaçant la tribu entière...
Au Japon, Komaki, guerrier exemplaire et poète de grand talent, est doté d'un nez disproportionné, n'ayant d'égal que son grand coeur. Il est fou amoureux d'une jeune femme qui ne voit en lui qu'un ami. Ne désirant que son bonheur, il entreprend alors d'aider un autre à gagner son amour à...
Abare Goemon est un paysan qui est à la tête d'un petit clan. Fermement opposé à une voie diplomatique avec les samourais, il refuse de former une alliance dans la paix. Les choses vont alors se compliquer à la suite de son inacceptation ...
M. Bradbury, un ancien militaire anglais, est engagé comme précepteur du fils de l\'ambassadeur du Japon. Bradbury se lie d\'amitié avec son élève, et lui raconte ses \"exploits\" pendant la guerre. Mais lorsqu\'ils sont capturés tous les deux par des révolutionnaires, il va devoir prouver...
