Les hiboux sont heureux avec leurs trois enfants musiciens classique, mais consternés avec leur quatrième, qui n'arrête pas de chanter du jazz. Alors ils l'écartent. Celui-ci va à l'émission de radio de Jack Bunny (s'affichant lui-même comme Eddie le Piaf), et la famille est réunie.
Daffy Duck construit une machine à pluie pour faire pleuvoir la fiesta de Speedy Gonzales, mais elle crache un petit nuage noir qui ne fait que harceler Daffy lui-même.
Ace, un héros de la Première Guerre mondiale, duelle avec Fritz Von Wienerschnitzel, un officier ennemi allemand qui a fait passer pour le supérieur d’Ace...
Screwy Squirrel, l'écureuil fou, rencontre Sammy l'écureuil, un gentil petit animal que l'on croirait échappé d'un dessin animé de Walt Disney. Sammy annonce qu'il est le héros d'un cartoon dont les autres protagonistes sont ses amis de la forêt.
Le colonel Rimfire poursuit Cool Cat à travers une maison hantée. La raquette qu'ils fabriquent réveille un fantôme nommé Spooky. Spooky veut juste être ami, mais Cool Cat et le colonel veulent juste s'éloigner de lui.
Woody Woodpecker va à l’école avec son chien. Mme Meany essaie de sortir le chien de sa classe. Le dernier dessin animé théâtral de Woody Woodpecker. Le dernier dessin animé théâtral sorti par le studio Walter Lantz.
Merlin et Second Banana sont expulsés d'un train. Merlin réussit à sortir de la nourriture de son chapeau. Lo, un pauvre indien le voit et tente de le voler
Le troisième dessin animé de l’émission intitulé « Halloween Party », un épisode spécial de 23 minutes de « The Woody Woodpecker Show », a été créé pour la télévision. (Les deux autres courts dessins animés de cet épisode ont déjà été diffusés en salle.) C’est la...
Daffy Duck, qui en a assez d'entendre "La Cucaracha" de Speedy Gonzales, tente de s'échapper sur un bateau de croisière. Mais il est traqué par Speedy et tente de se débarrasser de lui, détruisant le bateau à la fin et Speedy jouant sur son ventre.
Après qu’un scientifique de souris invente un fromage qui peut renforcer les souris pour vaincre les chats, Daffy Duck est ordonné d’arrêter Speedy Gonzales avant qu’il puisse livrer la formule.
Gulliver échoue sur Lilliput et tente d'empêcher la guerre entre ce petit royaume et son rival tout aussi minuscule, Blefiscu, ainsi que de faciliter la romance entre la princesse et le prince des terres adverses. En cela, il est tour à tour aidé puis gêné par le crieur public lilliputien et...
