Gulliver échoue sur Lilliput et tente d'empêcher la guerre entre ce petit royaume et son rival tout aussi minuscule, Blefiscu, ainsi que de faciliter la romance entre la princesse et le prince des terres adverses. En cela, il est tour à tour aidé puis gêné par le crieur public lilliputien et...
Le jardin d’Olive est attaqué par des corbeaux très persistants; elle appelle Popeye à l’aide, et il lui faut le reste du dessin animé pour trouver la solution.
Hayseed Egghead arrive dans la grande ville de Bagdad et gagne rapidement une lampe magique lors d'un jeu de grue à pièces du carnaval. Le personnage louche qui jouait le jeu avant lui convoite la lampe et tente de la voler. La tête d'oeuf voit une affiche : Le sultan organise un concours pour...
Le dessin animé présente l'intrigue de base du Petit Chaperon Rouge, avec quelques rebondissements et des gags bizarres à la Tex Avery, tels que Red (le petit chaperon rouge) dotée d'une personnalité à la Katharine Hepburn ou Grand-mère commandant une caisse de gin tandis que le loup attend...
Merlin, une souris ressemblant à W.C. Fields, monte un spectacle de magie devant le public d'un chat. Merlin fait quelques mauvais tours de magie pour le félin avant qu'il ne réalise qu'il est une souris.
Bugs est tranquillement en train de cuisiner des carottes sans se douter qu'un chasseur (Sam) le piste. Après avoir s'être fait manger le nez, Sam est emprisonné dans une bulle de gomme à mâcher que Bugs a mis sur l'orifice de son fusil. Sam finit par l'attraper en tamisant le terrier du...
