En 1968, un groupe de 31 soldats Nord Coréens franchissent la frontière de la Corée du Sud pour assassiner le Président Park Chung-hee, mais sont stoppés avant qu'ils aient pu accomplir leur mission. Cette incursion poussa la KCIA (Korea Central Intelligence Agency) a recruter 31 hommes sud...
L'histoire d'un chef d'équipe d'enquêteurs, Hwang Joon-cheol, chargé d'enquêter sur les garçons soupçonnés de vol au supermarché de la ville locale, "Woori Super".
Le gangster Jae-moon est chargé d'éliminer celui qui avait tué des années auparavant son ami et partenaire. En compagnie de son bras droit, il va s'installer dans le village natal de sa victime. Là-bas, il ne va pas seulement faire connaissance d'une belle autochtone à l'âme aussi écorchée...
Pendant le service funéraire de sa mère, Jong-woo, atteint de la maladie de Charcot, rencontre par hasard Ji-su, une vieille connaissance qui travaille dans les pompes funèbres. Ji-su qui a déjà connu deux divorces en raison de son métier, se voit demander en mariage par Jong-woo, et elle...
Séoul, 1975. Jinhee a 9 ans. Son père la place dans un orphelinat tenu par des Soeurs catholiques. Commence alors l'épreuve de la séparation et la longue attente d'une nouvelle famille. Au fil des saisons, les départs des enfants adoptées laissent entrevoir une part du rêve, mais brisent...
La vie politique réussie de Myeong-hoi est en danger à la suite d'un accident impliquant son fils. Citoyen honnête au code moral strict, il convainc son fils de signaler l'accident au lieu de le dissimuler. La vie de Joong-sik tourne autour de son fils handicapé mental, Boo-nam, mais son monde...
Kang est un policier véreux qui raquette et vole les dealers et les suspects. Cho est quand à lui, un homme d'affaires riche et posé, pourtant c'est un dangereux criminel. Lors d'une confrontation entre les 2 hommes, Cho blesse Kang au visage qui ne souhaite dès lors, qu'une chose : se venger.
En 1999, condamné à mort pour le meurtre de son supérieur, devenu fou lors d'un exercice de combat mené conjointement entre les armées américaines et coréennes, Chan Suk-lee est fusillé. Quelques jours après cependant, Suk-lee se réveille et se retrouve enrôlé de force dans l'équipage...
Depuis des decennies, la tribu des Mae combat la tribu des Hwasan, qui est protégée par l'esprit des Dieux. Pour mettre fin à leur exil forcé, les Mae décident de forger l'arme ultime : une épée sainte. Mais pour qu'elle soit parfaite, il faut un dernier sacrifice, celui de Vee, enfant...