Une femme la quarantaine est délaissée par son époux puis par sa fille. Elle se retrouve seule à célébrer l’anniversaire de son mariage . Un ex-roi de Morania lui déclare son amour et elle s’en flamme. Un quiproquo , où le mari et la fille veulent s’en débarrasser ...
En 1890, Julie trouve une place de vedette dans une revue présentée sur le bateau Show Boat qui descend le Mississippi. Mais, apprenant qu'elle a du sang noir dans les veines, ses employeurs la renvoie. Désespérée, elle sombre dans l'alcoolisme et erre de cabaret en cabaret.
