Scot, un organiste d'église d'une petite ville tente de sauver sa sœur Susan des griffes d'un gangster de la grande ville. Accusé à tort du meurtre d'un des membres du gang, Scot est assassiné. Un scientifique récupère alors son cerveau et le transplante dans un gorille.
Un scientifique fou fait de l'expérimentation dans la recherche glandulaire et devient obsédé par la transformation d'une femelle gorille dans un être humain... même si cela coûte la vie humaine.
