Dans une ville où le crime est roi, Sam est connu pour être un hors-la-loi insaisissable. Il apparaît dans un saloon où il chasse tout le monde à coups de révolver. Sauf Bugs, en cowboy calme et stoïque.
Le petit Bobo l'éléphant décide de quitter la jungle, où il est affecté à la tâche ingrate de déplacer des rondins avec sa trompe, pour une vie glamour dans un cirque en Amérique. Sur les conseils d'un oiseau minah, Bobo se peint en rose pour avoir accès à un navire à destination des...
Une visite du zoo, dans le style typique de Tex Avery : une série de répliques et de gags visuels, ponctués par Elmer qui taquine un lion à intervalles réguliers, malgré les remontrances du narrateur.
La migration des hirondelles fait leur retour annuel du printemps à San Juan Capistrano, et un chat affamé les attend avec une portée radar et avec sa bouche et sa tête déguisée en nid d'oiseau. Le scout anticipé intelligent pour le troupeau d'hirondelles empêche le chat d'ingérer une...
Un père pieux donne un petit canard mignon à sa petite fille. Ce canard grandit pour devenir Daffy Duck, qui développe bientôt une vie nocturne, qu'il explique fort au petit-déjeuner, en train de manger tout en vue. Lorsque les tentatives du père exaspéré de retirer violemment Daffy...
Un minuscule éléphant émerge d'un bateau bananier et erre dans la ville, provoquant un tollé dans la population. Les observations sont attribuées à l'hystérie de masse, à la folie et à la dipsomanie.
Une visite des eaux près d'une île des mers du Sud, nous présentant les différents types de vie marine, y compris le hareng mariné, le bernard-l'ermite, l'étoile de mer, une course d'hippocampes, et beaucoup d'autres jeux de mots. Parmi les gags courants, un poisson à deux têtes qui demande...
Un saloon arctique. Le chien Dan McFoo, joue à un jeu de billes qui ressemble à une balle de flipper. Sa petite amie Sue, qui ressemble à Katharine Hepburn, se tient à l'écart. Un étranger entre dans la salle, il ne voit que Sue ; il commence un match de boxe avec Dan. Après avoir été mis...
En entendant dire que les renards argentés font fureur dans la haute société, un renard se peint en argent et se fait piéger, découvrant trop tard que ce n'est que sa fourrure qui intéresse tout le monde.
Un camion qui se déplace répand une variété de chapeaux, ce qui fait que Elmer et Bugs changent de personnalité en succession rapide pour s'adapter aux chapitres qu'ils finissent par porter.
