Un tueur à gages de San Francisco, Wong Low Set épouse Toya, mais celle-ci aime Harry. Découvrant leur adultère, Wong les chasse. Quand il découvre que Toya est malheureuse avec son amant, Wong élimine ce dernier.
Roy Lane, « song and dance man », meneur de revue au Paradise Club, est amoureux de Billie Moore, la principale girl de la troupe. Mais Billie semble fascinée par l’élégant Steve Crandall, un bootlegger qui a des intérêts dans le club. Les disputes entre Roy et Billie, qui autrefois...