Roy Lane, « song and dance man », meneur de revue au Paradise Club, est amoureux de Billie Moore, la principale girl de la troupe. Mais Billie semble fascinée par l’élégant Steve Crandall, un bootlegger qui a des intérêts dans le club. Les disputes entre Roy et Billie, qui autrefois...
Vers la fin de la guerre de Sécession, un cow-boy, qui déteste la politique, rencontre une belle entraîneuse dans un bar. C'est, en fait, une espionne sudiste qui l'a pris pour son contact. Accusé de meurtre sur la personne du véritable émissaire, il doit s'enfuir à la poursuite de la belle...