L'histoire est issu d'un roman inachevé d'Alexandre Pouchkine paru en 1837 . Pierre le Grand prend sous son aile un Russe d'origine africaine, Ibrahim Petrovich Hannibal, alors que le tsar construit sa grande marine. Après une liaison désastreuse en France, Ibrahim se jure de ne plus jamais...
Au cours de la Seconde Guerre mondiale, la jeune ouvrière Sasha noue une idylle amoureuse avec un aviateur, Alexeï. Ils se marient. Un jour, Alexeï ne rentre pas d'une mission : on le croit mort. Pourtant, il reparaît après la fin des hostilités. Prisonnier des Allemands, il a réussi à...