Pour quelques sous, Joe Morelli, arnaqueur de genie, sillonne la Sicile a la recherche de nouveaux talents pour le grand écran. A l'aide d'une pellicule inexploitable volée a Cinecitta, il filme quasiment toute la Sicile, mafieux, communistes, paysans, bergers, carabiniers, en leur promettant...
Affecté à une école de pilotage pour jeunes délinquants, un ancien as de l'US Air Force se voit relégué au rôle d'entraîneur d'un groupe de recrues peu disciplinées. Alors qu'il tente de mener à bien sa mission, il découvre que l'école sert de couverture à un odieux traffic ....
