Un soir d’hiver, Émilie débarque à l'improviste chez sa voisine Joëlle. Plus la soirée avance, plus Émilie désire sa voisine qui de son côté, semble imperméable à ses charmes. Exploration d’une relation ambiguë empreinte d’admiration, de jeux de pouvoir, de tendresse maternelle...
Une animation de Pete Docter sur deux voisins complètement incompatibles. Cet homme est très programmé. Ici, il vérifie sa montre avant de s'asseoir pour regarder la télévision.