Un artiste solitaire filme secrètement son voisin et reconstruit les sons de sa vie, tout en créant une relation imaginaire qui l'amène à découvrir de près le vrai son de son obsession: Lucy.
Manchester, 1990. Dans une propriété inquiétante, Alice se laisse embarquer en tant que babysitter par sa voisine, dont les enfants prétendent nourrir la nuit un mystérieux invité venu tout droit de l'Enfer. Entre tensions territoriales des gangs, superstitions locales et sevrage de drogue,...
Benoît loge provisoirement dans un hôtel. A la recherche d'un appartement il va élaborer un jeu de rôle avec Jeanne, sa voisine de chambre, pour pouvoir acquérir un appartement plus facilement… Mais Jeanne n'a pas la même notion du jeu que Benoît.
