Sir Droopalot et Sir Butchalot (Droopy et Butch) se disputent pour tuer un dragon qui terrorise leur royaume. Celui qui vaincra le dragon va épouser la fille du roi.
Dans un monde frappé par une terrible guerre, les Seigneurs de l'ombre ambitionnent de libérer des flammes de l'Enfer Goth-Azul, un Dieu aux pouvoirs terrifiants. Commence alors une bataille pour sauver le monde des griffes des forces du mal.
Le héros de ce conte de fées populaire est un jeune prince qui, après la mort de ses parents, part dans le monde. Au cours de ses voyages, il rencontre un cheval magique qui parle et tombe amoureux de la belle princesse Slavna. Sur les conseils de son cheval, il entre en service comme jardinier...
Popeye et Brutus sont des chevaliers, joutent pour l’honneur de la Belle au bois dormant (Olive, avec les cheveux longs blonds). Bien sûr, Brutus fait le malin sur le terrain devant le cheval de Popeye et utilise une lance extra-longue. Mais Popeye gagne de toute façon, et grimpe à la tour...
