Le Roi Arthur et ses sujets ont un problème : le chevalier noir (Sam) leur a volé leur « épée-qui-chante ». Bugs le bouffon est envoyé afin de la récupérer. Pendant que Bugs récupère l'épée, Sam est réveillé par Gerry, son dragon, qui n'arrête pas d'éternuer ; Bugs réussit...
Dans la cité de Villeville, au temps du jeune roi Charles IX et de sa mère Catherine de Médicis, la belle Isabelle Ginori est convoitée par deux hommes : François de Baynes, arrogant chef des protestants et coureur de jupons, et Henri de Rogier, gentilhomme catholique et élu d’Isabelle. Un...