Un pianiste de jazz jouant dans un bar à Saint Louis rencontre un clarinettiste qui tente de le convaincre de monter un groupe. Après une bagarre, ils sont jetés en prison en compagnie d'un batteur et d'un bassiste. Ils entendent un autre prisonnier chanter une chanson de blues.
En 1929, Jacques Paradis, enfant, se révèle doué au piano. A vingt ans, il devient l'un des piliers de la boîte de jazz où défilent les plus grands musiciens de l'époque. On suit à travers le siècle sa passion pour Curly, la chanteuse qu'il ne saura aimer ailleurs qu'à travers la musique.
