Noon et Manchester sont amoureux et passent la plupart de leur temps à faire l'amour. Des moments que Manchester aime photographier. Franny tombe par hasard sur les photos et propose à Manchester de les exposer.
Éric (Jean-Pierre Aumont) est jeune, beau comme un dieu... mais maître nageur et pauvre. Il aime Dany (Rosine Deréan) fille d'un riche industriel (Michel Simon) toute aussi belle et juvénile... mais il est aimé en secret par Puck (Simone Simon) une petite sauvage éblouissante de sensualité,...
Durant les vacances, le petit Natan retrouve son père au Mexique pour quelques jours. Tous deux embarquent en pleine mer, destination Banco Chinchorro, l'une des plus grandes barrières de corail de la planète. Dans ce cadre idyllique, un lien complice se resserre entre le père et son fils...
