C'est le jour de Noël dans la maison de Granny et son chat Sylvester se réjouit de courir après son nouvel oiseau Tweety et s'effraie du bouledogue déballé sous le sapin.
Sur la planète X, le peuple des souris est en danger : les chats gangsters, foulant aux pieds les anciens accords entre chats et souris, s'apprêtent à massacrer entièrement les souris. Au dernier moment, alors que les chefs des souris en sont venus à envisager de quitter la planète, un espion...
Quand Sylvester apprend que le prix de l'exposition du musée pour enfants est Tweety Pie (Titi), il se fatigue à attaquer le musée afin de prendre le déjeuner. Il ne réussit pas à sa mission, en raison de débrouillardise de Tweety et des enfants.
Une sympathique sorcière s’envole sur son balai. Quel plaisir de voler ! Mais le vent se met à souffler très fort, et un dragon affamé vient de se réveiller….
Porky met ses chats dehors sous la neige, mais ensuite ils le mettent dehors à son tour et font la fête. Il les expulse à nouveau, et va se coucher, mais pour être terrorisé par une fausse invasion de félins martiens.
Tom a reçu la tâche de garder le réfrigérateur pendant la nuit par Mammy-Two-Shoes, mais dès qu'il a commencé, il est dupé par Jerry en tombant dans le sous-sol, où il atterri dans un tonneau de cidre. Maintenant, en état d'ébriété, Tom chancelle autour de la maison voulant faire du mal...
Sylvester aperçoit Tweety dans la vitrine d'un grand magasin et se faufile à l'intérieur par une boîte aux lettres. Tweety fuit Sylvester en se cachant dans une pile de chapeaux, puis dans une maison de poupée, échappe aux tirs du fusil de Sylvester et s'échappe dans un tube à vide. Tweety...
Le trou de souris de Jerry relie deux appartements dont celui où habite Tom et un autre où vit un autre chat. Jerry décide que sa meilleure chance de survie est de monter les deux chats les uns contre les autres, sans qu’ils en aient conscience.
Sylvester se cache à bord d'un paquebot pour tenter d'attraper Tweety, qui est surveillé par sa maîtresse, Granny. Sylvester a le mal de mer et court à l'infirmerie pour trouver un remède. Tweety mélange de la nitro au médicament avant que Sylvester ne le boive. Lorsque Granny frappe...
L'histoire se concentre sur Sylvester en visitant un cirque, où il tente non seulement d'attraper Tweety pour son repas, mais tente d'allumer un lion (une attraction appelée «King of the Cats»).
Sylvestre chante de l'opéra et des airs populaires tout en se tenant sur la clôture d'une arrière-cour; Elmer, qui veut dormir essaie de le contrecarrer.
