Quand Sylvester apprend que le prix de l'exposition du musée pour enfants est Tweety Pie (Titi), il se fatigue à attaquer le musée afin de prendre le déjeuner. Il ne réussit pas à sa mission, en raison de débrouillardise de Tweety et des enfants.
Une caricature d'Alfred Hitchcock - l'ombre d'un ours qui monte jusqu'à une silhouette de lui-même - apparaît dans le segment d'ouverture. Dans un accent semblable à Hitchcock, l'ours annonce l'histoire de ce soir "d'un meurtre".
C'est le jour de Noël dans la maison de Granny et son chat Sylvester se réjouit de courir après son nouvel oiseau Tweety et s'effraie du bouledogue déballé sous le sapin.
"Comme chacun sait", commence le narrateur, "les poissons rouges doivent avoir de l'eau... et les chats détestent l'eau." Et c'est ainsi que ça se passe.
Sylvester découvre Tweety dans la vitrine d'une animalerie. Tweety est emmené pour être livré par camion à un nouveau propriétaire, Granny. Sylvester poursuit le camion de livraison jusqu'à la maison de Granny, où Granny a un immense espace clôturé pour son armée de bouledogues....
Le trou de souris de Jerry relie deux appartements dont celui où habite Tom et un autre où vit un autre chat. Jerry décide que sa meilleure chance de survie est de monter les deux chats les uns contre les autres, sans qu’ils en aient conscience.
Jerry, transi de froid et recouvert de neige, découvre Tom endormi devant un feu dans une maison pleine de fromage. Une fois dans la maison, Jerry saute dans une roue de fromage Suisse et décide d’en faire sa maison. Mais Tom n’est pas d’accord...
Sylvestre le chat trouve Titi dans la neige, qui se réchauffait avec un mégot de cigare. La maîtresse de Sylvestre sauve le petit oiseau jaune avant que son chat ne puisse le dévorer, mais Sylvestre ne renonce pas.
Jerry la souris se lasse de vivre la vie à la campagne et décide de se diriger vers la grande ville. Cependant, l'expérience ne tourne pas tout à fait comme Jerry avait prévu.
Tom poursuit Jerry dans les rues de la ville, se fait écraser par un tramway (deux fois) et suit Jerry dans un grand magasin. Dans le département de jouets, ils essayent les voitures radio-contrôlées et jouent avec une collection de poupées de souris. Ils passent aux articles de sport, où...
« Ceci est l'étrange histoire de ma vie. Depuis le jour où j'ai mis le pied dans cette vieille maison, une force diabolique et mystérieuse s'est emparée de moi. Jour après jour, cette menace grandissante a harcelé mon esprit torturé, une torture qu'aucun humain n'aurait pu supporter et, à...
Après avoir mangé à leur faim dans une fromagerie, Hubie et Bertie décident qu'il n'ont plus de raison de vivre et tentent de convaincre Claude Cat de les manger.
L'histoire commence par une mère de la ferme qui gronde Jack pour avoir vendu sa vache pour trois haricots apparemment sans valeur. Les haricots sont jetés par une fenêtre et atterissent sous le lit de chat de Sylvester tandis que le chat paresseux prend une «catnap». À l'instant, les...
