L'histoire commence bien comme le conte de fées classique, avec Red Riding Hood pour voir sa grand-mère, qui vit dans les bois. Le cadeau qu'elle envisage d'amener sa grand-mère est Tweety (dans sa cage). Sylvester voit la cargaison de Red et commence immédiatement à la suivre, son principal...
"Jasper" le chat a reçu un ultimatum par son maître : "brise au moins une chose et tu es viré !". "Jinx" le rongeur, fait de son mieux pour s'assurer que son bourreau "soit renvoyé ".
Porky met ses chats dehors sous la neige, mais ensuite ils le mettent dehors à son tour et font la fête. Il les expulse à nouveau, et va se coucher, mais pour être terrorisé par une fausse invasion de félins martiens.
Dans une petite ville du Far-West, le bandit Pete Pistol terrorise les habitants et attaque une banque. Il réquisitionne une diligence, occupée par une jolie demoiselle. Le cowboy Dingo arrive alors en ville.
Spike le bouledogue prévient Tom de se tenir loin de son fils, Tyke. Jerry réalise alors que rester près du garçon est la meilleure façon de protéger de son tortionnaire, mais Tom n'est pas prêt de laisser la souris lui échapper si facilement.(Remake en Cinémascope de "Love That Pup".)
Tweety et Sylvester sont les animaux de compagnie de Granny à l'hôtel Spinsters Arms, où les animaux ne sont pas autorisés. Alors qu'il tente de rester hors de vue du propriétaire, Sylvester découvre Tweety et le poursuit dans et hors des chambres de l'hôtel.
La femme se demande pourquoi ses petits animaux domestiques continuent de disparaître. Rudolph le chat sait, mais à part les plumes éructives, il ne dit pas. Mais il semble qu'il ait rencontré son match lorsque la femme commande un autre oiseau de l'animalerie: un petit canari jaune nommé...
Tom entend une histoire de fantôme à la radio et est effrayé par elle, Jerry s'en aperçoit et en profite, en utilisant une variété de trucs pour effrayer Tom.
Par une nuit froide et enneigée à New York, Jerry est confortablement endormi dans son trou à l'intérieur d'un penthouse, tandis que Tom est mort de froid dans la ruelle du dessous, après avoir été jeté par son propriétaire.
Jerry, transi de froid et recouvert de neige, découvre Tom endormi devant un feu dans une maison pleine de fromage. Une fois dans la maison, Jerry saute dans une roue de fromage Suisse et décide d’en faire sa maison. Mais Tom n’est pas d’accord...
Il neige, fait froid dehors et chaud à l'intérieur où Jerry est occupé à armer une souricière sous un arbre de Noël chargé de cadeaux. Confondant Tom dormant pour un jouet en peluche, Jerry réveille le chat et une course effrénée s'ensuit.
Tom, en lisant dans un journal qu'une récompense sera offerte à ceux qui amèneront à l'animalerie une souris blanche, peint Jerry en blanc. En l'amenant dans l'animalerie, Tom obtient de l'argent. En rentrant, il range ses billets sous un tapis mais Joan, sa maîtresse, les ramasse en croyant...
