Après avoir conduit les légionnaires étrangers de leur fort avec son arôme, la mouffette folle Pepe tombe pour la mascotte du camp, un chat qui a accidentellement obtenu une bande blanche peinte sur son dos.
Lorsque sa voiture tombe en panne à la campagne, Sniffles la souris se réfugie dans un vieux moulin, où il retrouve "Batty", une petite chauve-souris qui ne cesse de parler et qui sauvera plus tard Sniffles d'un chat affamé.
Porky ne peut pas dormir parce que les souris démolissent ses assiettes. Un chat offre de l’aide et sort les souris, mais invite des amis pour que Porky ne puisse toujours pas dormir.
Sylvestre chante de l'opéra et des airs populaires tout en se tenant sur la clôture d'une arrière-cour; Elmer, qui veut dormir essaie de le contrecarrer.
Sylvester quitte une caravane dans un camping du parc national de Yellowstone pour aller chasser les oiseaux et découvre un œuf dans un nid. Il décide alors de s'asseoir sur l'œuf pour le faire éclore, et quand il éclot, Tweety en sort en rampant! Sylvester poursuit Tweety dans un geyser,...
Une cigogne ivre livre un bébé souris à la maison de M. et Mme Sylvester Cat. Sylvester s'apprête à manger le petit rongeur quand il l'appelle son papa. Touché, Sylvester adopte la souris comme son fils et attire à sa porte tous les chats affamés du voisinage !
Mickey est un vendeur de hot dogs dans une fête foraine. Mais ses hot dogs sont presque vivants et ils essayent de se comporter comme de véritables chiens auprès de l'acheteur devenu leur nouveau propriétaire. L'humour du film découle principalement de ce concept.
Une souris âgée raconte l'histoire du coucher du Petit Chaperon Rouge à son petit-fils qui visualise l'histoire en termes chat et de souris, avec lui-même comme le Petit Chaperon Rouge et Sylvester comme le grand méchant loup.
Un ver précoce échappe de justesse à l'oiseau, encore une fois. À la recherche d'un moyen de se débarrasser de l'oiseau, il demande l'aide d'un chat, mais l'oiseau est trop intelligent pour le chat.
Sylvester constate que ses propriétaires sont partis en vacances et l'ont laissé seul dans une maison fermée à clé avec une grande réserve de conserves dans un placard. Sylvester a besoin d'un ouvre-boîte ou il va mourir de faim. Une satanée souris possède le seul ouvre-boîte de la maison...