Le rideau se lève, et entre sur scène Bugs Bunny, pianiste en queue-de-pie, qui se dirige vers un piano à queue. Faisant face au public, il ôte une multitude de gants (dont un de boxe) qu'il portait, pour ne garder que ceux qu'il garde habituellement.
Mickey House, 11 ans, n'est plus un enfant. Mais qui est-il ? Il ne le sait pas lui-même. Il n'a pas d'amis. Il ne comprend pas sa mère. Il déteste les changements qui surviennent dans son corps. Réalité et imagination se combinent pour former un mélange toxique. L'escalade des événements...
Décollage de l'émission de radio "Duffy's Tavern", avec le dur à cuire Eddie G. Robincat qui exige un repas de poings de souris, "dont nous n'avons pas", informe le serveur Filligan au téléphone de son patron absent. Pour remplir l'assiette, Filligan tente alors d'attraper la souris à la...
Par une nuit froide et enneigée à New York, Jerry est confortablement endormi dans son trou à l'intérieur d'un penthouse, tandis que Tom est mort de froid dans la ruelle du dessous, après avoir été jeté par son propriétaire.
Jerry, transi de froid et recouvert de neige, découvre Tom endormi devant un feu dans une maison pleine de fromage. Une fois dans la maison, Jerry saute dans une roue de fromage Suisse et décide d’en faire sa maison. Mais Tom n’est pas d’accord...
Le cousin de Tom, George qui vient en visite a terriblement peur des souris. Quand Jerry le découvre il en profite, mais Tom et George se ressemblent et grâce à cela c'est à leur tour de s'amuser.
Sylvestre et Titi sont bloqués par la neige dans un chalet de montagne, et bien que Titi ait beaucoup de graines pour oiseaux, Sylvestre va mourir de faim s'il ne parvient pas à cuisiner Titi qui ne se doute de rien. Pendant ce temps, une souris affamée pense que Sylvestre est comestible et ne...
Mickey et ses amis sont en voyage à Hawaï. Mickey et Donald jouent de la musique traditionnelle sur la plage pour que Minnie danse en pagne tandis que Pluto s'amuse avec les vagues. Dingo s'exerce lui comme il peut au surf. Donald se met aussi à la danse mais il met le feu au pagne. Pluto joue...
En Espagne, un chat espagnol est plus intéressé à jouer de la guitare flamenco que d'essayer d'attraper la souris El Magnifico (Jerry). La maîtresse de maison fait venir le champion du monde de capture de souris des USA qui n’est autre que Tom.
Tom poursuit Jerry dans les rues de la ville, se fait écraser par un tramway (deux fois) et suit Jerry dans un grand magasin. Dans le département de jouets, ils essayent les voitures radio-contrôlées et jouent avec une collection de poupées de souris. Ils passent aux articles de sport, où...
Le dessin animé explique qu'avec un bon kit "n'importe qui peut maintenant entrer dans le domaine lucratif de dessins animés." Les éléments du kit comprennent les éléments suivants: Tom, Jerry, Un marteau, un couteau et un bâton de dynamite, Le café et les cigarettes (pour les...
Mickey et son équipe de football américain, les Manglers, jouent contre les Alley Cats de Pat Hibulaire. La fin de partie est très serrée avec un 96 ex-aequo. Mickey se doit de marquer le dernier point.
Sniffles la souris et son ami le Ver de livres décident de commencer à ramasser des œufs, en fixant leurs yeux sur un gros œuf de hibou. Mais le grand hibou n’est pas si chaud sur l’idée.
