En 1947, à Kobe, au Japon, un gang de rue local se bat pour sa survie lorsque son territoire est envahi par les forces d'occupation américaines et des gangs internationaux.
Une jeune recrue de la Police amateur de rave party et de LSD, et son mentor constamment en proie à ses démons qui ravivent son instinct de mort sont chargés d'enquêter sur des meurtres étranges qui les mènent sur les traces d'un trafic de peau humaine pour collectionneur de tatouage...
Un ancien militaire, réduit à travailler dans un restaurant après-guerre, devient tueur à gages pour les gangs de yakuza avec lesquels il est en contact.
