Kyoshiro Nemuri croise la route de deux enfants du Shogun, un frère et une soeur, qui se sont fait passer comme mort pour continuer leurs jeux sadiques envers la population.
Misawa Ihei est rônin maître du style Shindo-Muso, qui a fui son clan et vit modestement dans une auberge parmi des miséreux. Pourchassé, il a besoin d'argent pour passer la frontière et s'échapper du fief. Mais les petits emplois qu'on lui offre n'étant pas suffisant, il se résout à...
Hishakaku demande à sa femme, Otoyo, une ancienne geisha, de déménager à Tokyo, où ils sont accueillis par Boss Kokin. En raison de ses obligations envers Kokin, il est impliqué dans une guerre de gangs et est arrêté.
