En route vers la ville d'Edo, Kyoshiro Nemuri tombe sur une querelle entre une femme avec un couteau et un homme. Il s'implique à contrecœur. Son intervention le compromet dans un complot de vol avec un haut responsable du clan Todo et une bande de pirates fugitifs... Victime d'un complot et...
Une princesse demande l'aide de Kyoshiro Nemuri pour l'accompagner dans son fief où deux lieutenants anticipent la mort de son père et donc sa succession.