Cantinflas, le petit ami du serviteur d'un homme riche industriel, pénètre dans la maison pour tuer un chien enragé. Tout à coup, cet homme paraît si le serviteur lui dit que Cantinflas est le frère de sa femme (Leonardo), qui avait été perdu pendant des années. L'homme riche se souvient...
Dans les année 30, le jeune Luther assiste dans une foire à un spectacle où l'on utilise des pauvres ivrognes pour décapiter des poulets avec les dents. Lors de cette représentation, Luther prend alors goût au sang. En effet quelques années plus tard, il tue sauvagement trois personnes en...
Grégori est à la tête d'une communauté protégée du monde qui abrite des femmes et leurs enfants. Parmi eux, Alexandre, 11 ans, a grandi en voyant le monde à travers les yeux de Grégori. Mais des événements inattendus vont l'amener à penser par lui-même.
Dans une atmosphère de film noir et avec des images en noir et blanc, à l'intérieur d'une gare fermée, Lynch incarne un détective des homicides interrogeant un singe tourmenté soupçonné de meurtre, peut-être par amour passionné pour un poulet.
