Kiwa est l'épouse dévouée d'Iwago, un ancien champion de lutte. Sa carrière sportive terminée, il a choisi un métier de l'ombre, celui de "zegen" : il achète des jeunes filles à des familles miséreuses pour les revendre aux maisons de geishas. Son commerce prospère, mais Kiwa le supplie...
Un yakuza épris de la fiancée de son patron kidnappe celle-ci à quelques jours de son mariage. Ils commencent ensemble à mener une vie tranquille à Tokyo...
Province d’Echizen, été 1913. En route vers Kyoto, le professeur Yamasawa traverse un village frappé par la sécheresse, perdu au milieu des montagnes. À proximité se trouve l’étang du Démon, objet de superstitions de la part des habitants. En effet, si la cloche du village ne sonne pas...
Après que sa mère a fui la maison, Tomoko est élevée pour devenir une geisha. Un jour, Tomoko rencontre sa mère dans un quartier mal famé de Tokyo et sa vie s'en trouve profondément bouleversée.
Le 1er Septembre 1923, le grand tremblement de terre du Kanto plongeait Tokyo et ses environs, dans le chaos. De ces ruines, naîtront les premiers signes d'une militarisation du pays qui va se poursuivre durant les décennies à venir. Par contraste, on observe l'épanouissement de cultures...