Popee est un clown de 17 ans qui se produit au cirque aux côtés de son assistant, Kedamono, un loup portant de nombreux masques aux expressions différentes, et de son père, Papi, lui aussi clown. Bien que Popee puisse paraître sympathique, il peut parfois se montrer très violent et semble...
Il y longtemps, un savant créa une bête étrange pour tenir compagnie à son fils. Les années ont passé et la créature, vieille et délaissée, nous raconte sa vie.
