Elevé par un chef de gang mexicain, Blue tombe amoureux de la fille d'un docteur texan. Blue est alors tiraillé entre le désir de se rapprocher de ses racines américaines et la fidélité qu'il doit à sa famille d'adoption.
Lorsqu'une soudaine vague de meurtres se produit dans le pays de Big Bend, la suspicion tombe immédiatement sur un jeune vagabond qui vient de s'installer dans la région.
Une petite fille de six ans, Sugar grey, hérite d'un ranch qu'elle risque de perdre au profit de son cousin, Jeff Grey, si un troupeau de bovins n'est pas livré à temps. Jeff s'est associé avec Vic Insley, un voleur de bétail notoire,pour pouvoir faire main basse sur le ranch. Le banquier Jim...
Will Keough est propriétaire d'un ranch avec ses deux petits frères, Bless et Hade. Ils vivent avec leur mère Hannah devenue veuve. Leur père a été mordu par un serpent à sonnettes quand Bless était un jeune garçon. Depuis ce jour, Hannah est déterminée à protéger Bless de la vie dure...
John McCanless est un ancien bandit armé devenu le vieux propriétaire d'un ranch décrépi. Un projet de barrage risque d'inonder sa propriété et John n'a aucune intention de vendre son terrain. Il est déterminé à se battre même contre le barrage si nécessaire.
Les homesteaders envahissent les terres des éleveurs et Eddie Dean est envoyé par le gouvernement pour éviter une guerre des pâturages. Quit Thayer revendique la terre selon le droit du premier occupant et déclenche la guerre lorsque son contremaître, Dugan, abat le fermier Sawyer.
