Zoé, une petite fille, s'ennuie. Ses parents, distants et apathiques, l'ignorent. Elle se glisse dans un monde imaginaire où elle rencontrera des personnages qui l'inciteront à libérer son âme. Quidam est un passant inconnu, celui qui va et vient au coeur de nos sociétés trop anonymes.
Donald est en train de repeindre sa maison, tandis que dans leur cabane ses neveux jouent aux sauvages africains au lieu de couper le bois. Notre canard décide alors de leur faire peur avec une fausse tête de sauvage. Un peu plus tard les neveux jouent aux pirates. Alors qu'il s'apprête à leur...
Nora Moran, une jeune femme au passé difficile et tragique, est condamnée à mourir pour un meurtre qu'elle n'a pas commis. Elle pourrait facilement révéler la vérité et sauver sa propre vie, si seulement cela n'endommageait pas la vie, la carrière et la réputation de ceux qu'elle aime.
Interné dans un hôpital psychiatrique, Dublin O'Malley, un ancien artiste de cirque, parvient à s'échapper de l'établissement après avoir tué un des gardiens. Il prend aussitôt la direction du cirque de Clyde Beatty, où il travaillait auparavant. O'Malley a l'intention de se venger du...
Dans une cage spacieuse du cirque du colonel Corny, l'ours acrobate Bruno se vante d'être magnifique. Il surprend une conversation du shérif au téléphone où il apprend qu'il va devoir faire équipe avec un lapin (Bugs Bunny). Bruno décide d'écarter ce rival durant la soirée.