Dans une petite ville du sud des Etats-Unis, Paul, qui est connu pour avoir séduit toutes les filles de la bourgade, tombe amoureux de la jeune soeur vierge de son meilleur ami...
La vie d'Adrien Wettach, célèbre dans les annales du cirque sous le nom de Grock, clown suisse mondialement connu. Une suite d'images d'Épinal, retraçant la carrière d'un artiste européen, s'inscrivant dans le cadre de l'histoire mondiale. Beaucoup d'enfants, des guerres, une comtesse russe...
Une voiture heurte un objet invisible; le sang se répand à partir d'une source invisible qui devient visible lorsque l'homme qui saigne, meurt. Il porte avec lui une note de suicide dédiée à son seul ami, qui est aussi un homme invisible. Un jeune reporter passionné traque Takemitsu Nanjo, un...
Le clown Eugenio a soudainement perdu son rire. Ses amis du cirque tentent en vain de lui faire retrouver, jusqu'au jour de Noël où ils décident de lui faire un merveilleux cadeau...
