Ian, vieux clown russe triste et fatigue de la vie, a trouve refuge dans une chambre minable d'un petit hotel d'une grande ville, quelque part en Europe. Des idees de suicide le taraudent et il pense finir son chemin ici. Mais le destin en a decide autrement. Au moment ou il s'apprete a accomplir...
Quand une famille mafieuse prend possession d'un parc d'attractions (après la mort du propriétaire dans des circonstances mystérieuses), le clown -et mascotte du parc- cherche à se venger de la perte de son travail...
L'amitié indestructible entre un impressionnant lutteur et un petit clown surdoué, depuis leur rencontre au célèbre cirque d'Odessa, puis à travers l'Europe.
