Dans une petite ville du sud des Etats-Unis, Paul, qui est connu pour avoir séduit toutes les filles de la bourgade, tombe amoureux de la jeune soeur vierge de son meilleur ami...
Tout accuse Rosine, jeune artiste de music-hall, d'avoir assassiné son patron, le directeur des « Variétés Palaces ». Elle prend la fuite pour échapper à la police, une fuite qui ressemble à un aveu !
Par un soir de pluie dans un magasin de vélos, Red, un petit monocycle abandonné, rêve d'une gloire improbable en compagnie d'un clown nommé Lumpy... Les scènes nocturnes étaient rares dans les films d'animation numériques jusqu'à ce que Pixar parte à la découverte du territoire dans ce...
Deux amis, pour qui la vie se résume à une suite de gags et de farces, intègrent la troupe d'un cirque. Un soir de représentation, l'un des deux remplace un clown absent. Son sens de la scène conquiert un public indulgent. Le voilà membre à part entière de la troupe. L'autre n'est pas en...
Ian, vieux clown russe triste et fatigue de la vie, a trouve refuge dans une chambre minable d'un petit hotel d'une grande ville, quelque part en Europe. Des idees de suicide le taraudent et il pense finir son chemin ici. Mais le destin en a decide autrement. Au moment ou il s'apprete a accomplir...
