Le clown entre et salue. Les trois chiens, des caniches, font, ensemble ou séparément, divers exercices : se tiennent debout, prennent la baguette dans leur gueule, passent à travers un cerceau, marchent sur une boule, sautent par-dessus la baguette, etc...
Deux amis, pour qui la vie se résume à une suite de gags et de farces, intègrent la troupe d'un cirque. Un soir de représentation, l'un des deux remplace un clown absent. Son sens de la scène conquiert un public indulgent. Le voilà membre à part entière de la troupe. L'autre n'est pas en...
Ian, vieux clown russe triste et fatigue de la vie, a trouve refuge dans une chambre minable d'un petit hotel d'une grande ville, quelque part en Europe. Des idees de suicide le taraudent et il pense finir son chemin ici. Mais le destin en a decide autrement. Au moment ou il s'apprete a accomplir...
Popee est un clown de 17 ans qui se produit au cirque aux côtés de son assistant, Kedamono, un loup portant de nombreux masques aux expressions différentes, et de son père, Papi, lui aussi clown. Bien que Popee puisse paraître sympathique, il peut parfois se montrer très violent et semble...
Le clown Eugenio a soudainement perdu son rire. Ses amis du cirque tentent en vain de lui faire retrouver, jusqu'au jour de Noël où ils décident de lui faire un merveilleux cadeau...
