Junior, un petit garçon, trouve un jour une branche de bois en se promenant, et la garde pour en faire son ami imaginaire, Twigson. Le jour où sa mère est blessée à la suite d'un accident de vélo, Junior et son nouvel ami partent chercher le coupable.
Dans la chaleur chatoyante du Brésil, Irene, 13 ans, découvre un sombre secret que son père cache : il a une autre famille et même une autre fille du même nom.
