Un vieux scarabée arrête un jeune scarabée, qui s'apprêtait à se diriger vers une sublime clairière, afin de lui raconter l'aventure qu'il avait eue durant sa jeunesse à cet endroit avec Donald…
Dans une ville où le crime est roi, Sam est connu pour être un hors-la-loi insaisissable. Il apparaît dans un saloon où il chasse tout le monde à coups de révolver. Sauf Bugs, en cowboy calme et stoïque.
Sylvester dort sur le rebord d'un grand bâtiment. Il se trouve juste à l'extérieur de la fenêtre du laboratoire et du bureau du Dr Jekyll, à gentillesse, qui est montré entrer au laboratoire, buvant une formule Hyde et se transformant brièvement en un alter-ego monstrueux et maladroit....
Le Grand Barko recherche un chien acrobate. Spike et Droopy sont candidats. Une succession d'épreuves doit les départager. De l'haltérophilie au tir, de l'acrobatie au jonglage, Spike et Droopy s'affrontent donc et les différentes tentatives de Spike pour éliminer son rival tournent à son...
Droopy se lance, avec les chiens d'un chenil, dans une chasse au renard pour gagner un steak. Mais Reginald Fox, renard moqueur et rusé, se joue des chiens de chasse.
Daffy Duck est un hors la loi du Far West nommé "Le vengeur masqué", redresseur de torts et faiseur d'actes héroïques. Porky Pig est son acolyte. Ensemble, ils cherchent Canasta Nasty, un bandit dont les crimes comprend des gag-vol et la danse carrée dans une maison ronde. Quand ils...
Sir Droopalot et Sir Butchalot (Droopy et Butch) se disputent pour tuer un dragon qui terrorise leur royaume. Celui qui vaincra le dragon va épouser la fille du roi.
C'est le jour du récital à l'école. Le premier : Porky, qui récite La chevauchée de minuit de Paul Revere. Un chaton nerveux récite Mary Had a Little Lamb. Les chiots Ham et Ex chantent la chanson titre. Oliver Owl joue du piano ; Beans le chat met un chat et un chien à l'intérieur, et ils...
Le Lapin de Pâques apporte un oeuf pour Tom et Jerry, l'œuf éclot et un petit canard "Quacker" en sort. Le canard est mignon mais crée des ravages tout en criant sans fin "Joyeuses Pâques!"