Une abeille, qui travaille dur pour récupérer le nectar des fleurs et le stocker dans le radiateur de l'épave d'une voiture afin d'en faire du miel, est remarqué par Donald qui décide de la suivre afin de s'en emparer...
C'est le jour du récital à l'école. Le premier : Porky, qui récite La chevauchée de minuit de Paul Revere. Un chaton nerveux récite Mary Had a Little Lamb. Les chiots Ham et Ex chantent la chanson titre. Oliver Owl joue du piano ; Beans le chat met un chat et un chien à l'intérieur, et ils...
Daffy Duck est un hors la loi du Far West nommé "Le vengeur masqué", redresseur de torts et faiseur d'actes héroïques. Porky Pig est son acolyte. Ensemble, ils cherchent Canasta Nasty, un bandit dont les crimes comprend des gag-vol et la danse carrée dans une maison ronde. Quand ils...
Un vieux scarabée arrête un jeune scarabée, qui s'apprêtait à se diriger vers une sublime clairière, afin de lui raconter l'aventure qu'il avait eue durant sa jeunesse à cet endroit avec Donald…
Donald a fait l'acquisition de matériel pour hypnotiser: des lunettes hypnotiques et leur manuel d'utilisation. Il décide de choisir Pluto comme premier sujet, vu qu'il faut une faible intelligence. Il l'hypnotise en lui ordonnant tout d'abord d'être une souris, puis une tortue, avant d'être...
Mickey est à la tête d'un orchestre qui joue en plein air. L'orchestre se compose d'entre autres de Dingo (à la clarinette) de Gideon Goat (au trombone), Clarabelle Cow (à la flûte), Horace Horsecollar (aux percussions), Peter Pig (à la trompette) et Paddy Pig (au tuba).
Porky Pig est en route pour le magasin où il doit aller chercher des provisions pour sa mère lorsqu'il passe devant un panneau indiquant que le cinéma local organise une journée "enfants admis gratuitement". Le Porky Pig se précipite et regarde une série de parodies d'actualités, de...
La Panthère rose arrive sur une île déserte pour découvrir un indigène et son chien. Le chien se méfie et tente sans succès de prouver l’existence de la panthère à son propriétaire.
