Un jour d'automne, Mickey se propose de nettoyer des feuilles mortes le jardin de Minnie afin de profiter du gâteau qu'elle vient de faire cuire. Minnie lui propose une tarte en échange de son labeur. Mais une mini-tornade, douée de conscience en a décidé autrement.
Nous retrouvons Bugs Bunny en lapin postal en train, vautré dans les colis à chanter avec une mandoline. Nous découvrons un nouveau personnage, Sam le pirate, petit et colérique. Il se frotte à Bugs lorsqu'il commence à piller le fourgon postal et Bugs finit par le provoquer lorsque Sam...
Sylvester dort sur le rebord d'un grand bâtiment. Il se trouve juste à l'extérieur de la fenêtre du laboratoire et du bureau du Dr Jekyll, à gentillesse, qui est montré entrer au laboratoire, buvant une formule Hyde et se transformant brièvement en un alter-ego monstrueux et maladroit....
Dans la jungle amazonienne, Donald essaie de photographier des oiseaux, mais la plupart sont récalcitrant à se laisser prendre en photo. Pour ne rien arranger, un oiseau particulièrement loufoque, l'aracuan, vient lui compliquer la tâche...
Dans le far west, Minnie chevauche vers la ville. Elle y rencontre un cowboy solitaire, Mickey, qui lui déclare qu'elle doit faire attention à elle, car la ville et ses environs ne sont pas sûrs. Minnie sort ensuite de la banque avec un gros sac d'argent. Pat Hibulaire regroupe alors les membres...
Donald roule sur une route de Floride avec ses neveux, absorbés par leur livre de comics, au point de vexer leur oncle lorsqu'il veut leur faire découvrir les différentes merveilles de la région. Celui-ci décide alors de leur jouer un mauvais tour en leur faisant croire qu'il est retombé en...
Deux hors-la-loi, Shorty et Slim, cherchent à s'emparer de l'or qui a été confié à Droopy. « En cas de danger, a dit le shérif à Droopy, n'hésite pas à faire du bruit et j'arriverai. » Shorty et Slim sont les victimes des multiples tentatives de Droopy qu'ils ont fait prisonnier, pour...
Papa taxi et maman taxi sont les heureux parents d'un bébé taxi. Celui-ci grandit. Il a sa première dent (une bougie !). Mais le bébé taxi est décidé à être une voiture de course et non un taxi. Ses parents sont déçus. Le bébé taxi fait le plein et part à l'aventure.
Un vieux scarabée arrête un jeune scarabée, qui s'apprêtait à se diriger vers une sublime clairière, afin de lui raconter l'aventure qu'il avait eue durant sa jeunesse à cet endroit avec Donald…
Sir Droopalot et Sir Butchalot (Droopy et Butch) se disputent pour tuer un dragon qui terrorise leur royaume. Celui qui vaincra le dragon va épouser la fille du roi.
Mickey et Pluto passent à l'action lorsqu'un ami australien leur envoie un kangourou boxeur et son bébé. Pluto est d'abord furieux que les deux visiteurs détruisent sa nouvelle niche et mangent sa nourriture mais Mickey se réjouit d'avoir un partenaire de boxe. Tout est bien qui finit bien,...
Dans une ville où le crime est roi, Sam est connu pour être un hors-la-loi insaisissable. Il apparaît dans un saloon où il chasse tout le monde à coups de révolver. Sauf Bugs, en cowboy calme et stoïque.
