Tom est un cow-boy dans un ranch au Texax. Il passe son temps à torturer Jerry, quand une belle chatte vient pour une visite. Tom utilise alors Jerry comme un moyen d'impressionner la dame. Naturellement, Jerry essaye de saboter les avances de Tom.
Droopy visite l'Irlande et est confondu avec un lutin par un bulldog local gourmand qui pense qu'il peut le rendre riche en prouvant qu'il est un «vrai lutin en direct», mais attention au Mad Duke.
Ben Buzzard tient un parc d'avions presque démolis. Donald prend un de ces junkers usagés pour un vol d'essai après avoir signé une police d'assurance vie dont le bénéficiaire est Buzzard. Ce dernier essaye alors plusieurs plans afin de le réduire en miettes.
Alors que Donald est train de déneiger son allée, il aperçoit Tic et Tac en train de faire de même sur leur branche et décide de leur jouer un tour en les utilisant pour terminer son allée...
Deux hors-la-loi, Shorty et Slim, cherchent à s'emparer de l'or qui a été confié à Droopy. « En cas de danger, a dit le shérif à Droopy, n'hésite pas à faire du bruit et j'arriverai. » Shorty et Slim sont les victimes des multiples tentatives de Droopy qu'ils ont fait prisonnier, pour...
Butch et Droopy ont des parts égales dans une mine d'or. Quand ils frappent finalement l'or, Butch tente de rendre sa part plus égale en supprimant Droopy, sans succès
Le cousin de Tom, George qui vient en visite a terriblement peur des souris. Quand Jerry le découvre il en profite, mais Tom et George se ressemblent et grâce à cela c'est à leur tour de s'amuser.
Dans la jungle amazonienne, Donald essaie de photographier des oiseaux, mais la plupart sont récalcitrant à se laisser prendre en photo. Pour ne rien arranger, un oiseau particulièrement loufoque, l'aracuan, vient lui compliquer la tâche...
A Coldernell en Alaska vit Dan McGoo (Droopy) dit "le terrible", joueur solitaire amoureux de Lou (Red) la belle chanteuse du saloon. C'est alors que le loup arrive afin de tuer Dan. Mais, il tombe sous le charme de Lou et comme à son habitude, souhaite la kidnapper.
Daffy est un agent représentant Sleepy LaGoof et qui essaye de le vendre au découvreur de talents Porky. Daffy passe beaucoup de temps et d'énergie à expliquer et à démontrer ce que le gamin peut faire, alors que l'enfant est assis sur un canapé léchant une sucette géante.
Porky Pig est en route pour le magasin où il doit aller chercher des provisions pour sa mère lorsqu'il passe devant un panneau indiquant que le cinéma local organise une journée "enfants admis gratuitement". Le Porky Pig se précipite et regarde une série de parodies d'actualités, de...
