Dans une ville où le crime est roi, Sam est connu pour être un hors-la-loi insaisissable. Il apparaît dans un saloon où il chasse tout le monde à coups de révolver. Sauf Bugs, en cowboy calme et stoïque.
Une abeille, qui travaille dur pour récupérer le nectar des fleurs et le stocker dans le radiateur de l'épave d'une voiture afin d'en faire du miel, est remarqué par Donald qui décide de la suivre afin de s'en emparer...
Barney s’installe pour l’hiver. Mais l’eau fuit, un volet lâche, un feu bruyant, une bouilloire laissée allumée, et quelques braises errantes se mettent toutes sur le chemin, et Barney s’enferme également. Et ce n’est que le début.
Ben Buzzard tient un parc d'avions presque démolis. Donald prend un de ces junkers usagés pour un vol d'essai après avoir signé une police d'assurance vie dont le bénéficiaire est Buzzard. Ce dernier essaye alors plusieurs plans afin de le réduire en miettes.
Sir Droopalot et Sir Butchalot (Droopy et Butch) se disputent pour tuer un dragon qui terrorise leur royaume. Celui qui vaincra le dragon va épouser la fille du roi.
Chargé de veiller sur la demeure de son maître en l'absence de celui-ci et du domestique, Jeeves, Droopy fait appel à son frère jumeau, Drippy, qui est un costaud. Drippy rejoint donc Droopy mais Spike, un chien vagabond, arrive et demande à manger à Droopy. Autant ce dernier se comporte...
Le Lapin de Pâques apporte un oeuf pour Tom et Jerry, l'œuf éclot et un petit canard "Quacker" en sort. Le canard est mignon mais crée des ravages tout en criant sans fin "Joyeuses Pâques!"
Donald a fait l'acquisition de matériel pour hypnotiser: des lunettes hypnotiques et leur manuel d'utilisation. Il décide de choisir Pluto comme premier sujet, vu qu'il faut une faible intelligence. Il l'hypnotise en lui ordonnant tout d'abord d'être une souris, puis une tortue, avant d'être...
