Un jeune oiseau vole dans le territoire de Tom.Il s'allie rapidement avec Jerry contre Tom. Tom élabore des plans de plus en plus élaborés pour attraper l'oiseau.
Quand Bugs roule Elmer trois fois en retournant vers le vide l'arbre où ce dernier se trouve, Elmer démissionne, énervé de devoir "chasser ce lapin dans chacun des fichus cartoons". Il déchire même son contrat en mille morceaux et dit qu'il va maintenant se consacrer à la pêche ; il ajoute...
C'est le jour du récital à l'école. Le premier : Porky, qui récite La chevauchée de minuit de Paul Revere. Un chaton nerveux récite Mary Had a Little Lamb. Les chiots Ham et Ex chantent la chanson titre. Oliver Owl joue du piano ; Beans le chat met un chat et un chien à l'intérieur, et ils...
Donald a fait l'acquisition de matériel pour hypnotiser: des lunettes hypnotiques et leur manuel d'utilisation. Il décide de choisir Pluto comme premier sujet, vu qu'il faut une faible intelligence. Il l'hypnotise en lui ordonnant tout d'abord d'être une souris, puis une tortue, avant d'être...
Un vieux scarabée arrête un jeune scarabée, qui s'apprêtait à se diriger vers une sublime clairière, afin de lui raconter l'aventure qu'il avait eue durant sa jeunesse à cet endroit avec Donald…
La Panthère rose apprend à jouer du violon et interrompt une représentation de la Cinquième symphonie de Beethoven avec le thème de la Panthère rose joué sur divers instruments.
Deux hors-la-loi, Shorty et Slim, cherchent à s'emparer de l'or qui a été confié à Droopy. « En cas de danger, a dit le shérif à Droopy, n'hésite pas à faire du bruit et j'arriverai. » Shorty et Slim sont les victimes des multiples tentatives de Droopy qu'ils ont fait prisonnier, pour...
Dans le far west, Minnie chevauche vers la ville. Elle y rencontre un cowboy solitaire, Mickey, qui lui déclare qu'elle doit faire attention à elle, car la ville et ses environs ne sont pas sûrs. Minnie sort ensuite de la banque avec un gros sac d'argent. Pat Hibulaire regroupe alors les membres...
Ben Buzzard tient un parc d'avions presque démolis. Donald prend un de ces junkers usagés pour un vol d'essai après avoir signé une police d'assurance vie dont le bénéficiaire est Buzzard. Ce dernier essaye alors plusieurs plans afin de le réduire en miettes.
Une abeille, qui travaille dur pour récupérer le nectar des fleurs et le stocker dans le radiateur de l'épave d'une voiture afin d'en faire du miel, est remarqué par Donald qui décide de la suivre afin de s'en emparer...
Le Lapin de Pâques apporte un oeuf pour Tom et Jerry, l'œuf éclot et un petit canard "Quacker" en sort. Le canard est mignon mais crée des ravages tout en criant sans fin "Joyeuses Pâques!"
