Dans ce premier dessin animé officiel mettant en scène Pluto, notre chiot intrépide est en fuite après avoir volé un os à Butch, le bouledogue. Il trouve refuge dans la galerie des miroirs d'une fête foraine et sa peur initiale des distorsions mène à une aventure amusante où il profite...
Droopy visite l'Irlande et est confondu avec un lutin par un bulldog local gourmand qui pense qu'il peut le rendre riche en prouvant qu'il est un «vrai lutin en direct», mais attention au Mad Duke.
Le cousin de Tom, George qui vient en visite a terriblement peur des souris. Quand Jerry le découvre il en profite, mais Tom et George se ressemblent et grâce à cela c'est à leur tour de s'amuser.
Un loup avec un accent du Sud se promène tout comme un enseignant se fait marre de sa classe et sort. Malheureusement, la classe se compose de trois clones juniors de Droopy, qui parviennent à essayer sa patience.
Butch et Droopy ont des parts égales dans une mine d'or. Quand ils frappent finalement l'or, Butch tente de rendre sa part plus égale en supprimant Droopy, sans succès
Le garde de la fourrière (un loup) cherche à attraper Snoopy, Loopy et Droopy. Il réussit à détruire la maison de paille de du premier et la cabane en bois du second mais la maison en briques de Droopy résiste…
Épuisé, le chien Spike rentre se coucher mais le soleil se lève et un coq commence alors à pousser son horrible chant. Décidé à le faire taire, Spike tente de le ficeler, de l'écraser, de le tuer avec une hache, mais en vain.
Porky et Pinky vont à la plage. Alors que Porky essaie de faire la sieste, Pinky continue de le frapper avec sa petite pelle. Puis il fait semblant de se noyer dans une flaque peu profonde. Porky participe à une course de natation, et Pinky fait suivre par un faux requin.
