Le Loup s'échappe de la prison d'Alka-Naze, mais l'obstiné sergent McCaniche (Droopy), de la police montée canadienne, le suit à la trace où qu'il aille.
Le cowboy chantant Daffy se retire dans le désert peint (encore humide). Il tombe amoureux d’une fille indienne avec un accent de Brooklyn, mais son très grand petit ami les attrape. Daffy s’habille en drag, ce qui le trompe pendant un certain temps jusqu’à ce que la perruque de Daffy...
Porky et Pinky vont à la plage. Alors que Porky essaie de faire la sieste, Pinky continue de le frapper avec sa petite pelle. Puis il fait semblant de se noyer dans une flaque peu profonde. Porky participe à une course de natation, et Pinky fait suivre par un faux requin.
Après avoir présenté la petite ville de Bugtown, habitée par des insectes, cet dessin animé montre ce qui arrive à deux insectes en lune de miel à l'hôtel Honeymoon de la ville, parce que leur amour est un peu trop chaud.
Le garde de la fourrière (un loup) cherche à attraper Snoopy, Loopy et Droopy. Il réussit à détruire la maison de paille de du premier et la cabane en bois du second mais la maison en briques de Droopy résiste…
Nous retrouvons Bugs Bunny en lapin postal en train, vautré dans les colis à chanter avec une mandoline. Nous découvrons un nouveau personnage, Sam le pirate, petit et colérique. Il se frotte à Bugs lorsqu'il commence à piller le fourgon postal et Bugs finit par le provoquer lorsque Sam...
Pour une chance de manger gratuitement à une danse de grange, Woody Woodpecker s’habille comme une fille pour tromper le preneur de billets Wally Walrus.
Un jeune oiseau vole dans le territoire de Tom.Il s'allie rapidement avec Jerry contre Tom. Tom élabore des plans de plus en plus élaborés pour attraper l'oiseau.
Woody Woodpecker est un garçon d’écurie. Les écuries sont situées dans un aérodrome, et le bruit des avions qui bourdonnent ne fait qu’alimenter son désir de voler. -- Je veux voler comme les oiseaux! dit le pic. Mais la seule chose pour laquelle le sergent bulldog de l’aérodrome pense...
Un étrange extraterrestre capture l'ensemble du camping de Porky Pig et Sylvester comme un échantillon à ramener sur sa planète, mais seul Sylvester découvre ce qui se passe réellement.
La Panthère rose apprend à jouer du violon et interrompt une représentation de la Cinquième symphonie de Beethoven avec le thème de la Panthère rose joué sur divers instruments.