Sir Droopalot et Sir Butchalot (Droopy et Butch) se disputent pour tuer un dragon qui terrorise leur royaume. Celui qui vaincra le dragon va épouser la fille du roi.
Woody est en train de tirer sur une piscine dans une ferme quand une de ses boules de piscine roule dans un poulailler à proximité. Il reprend le ballon mais doit se battre avec la poule qui pense que le pic prend un de ses œufs. Woody fait plusieurs tentatives pour récupérer la balle de la...
Porky et Pinky vont à la plage. Alors que Porky essaie de faire la sieste, Pinky continue de le frapper avec sa petite pelle. Puis il fait semblant de se noyer dans une flaque peu profonde. Porky participe à une course de natation, et Pinky fait suivre par un faux requin.
Droopy arrive à la tête de son troupeau de moutons en vue du Bear Butte Ranch. Prévenu par un bœuf, le loup auquel appartient le ranch décide décide d'arrêter cette invasion mais n'y parvient pas.
