En 1882, le chinois Shangai Joe, maître en arts martiaux, voyage à travers l'ouest américain pour rejoindre San Francisco. Cherchant une vie meilleure en Amérique, il ne trouve que racisme, violence et préjugés et décide de combattre ses opposants dont le redoutable Scalper Jack.
Bien décidé à régner en maître sur le monde des arts martiaux, l’ignoble Van Bullock rachète tous les dojos d’Espagne pour les transformer en usines à fric. Seul l’incorruptible Frank Martens et sa petite école d’arts martiaux résistent à ce triste sire au nom de la pureté du...