Des images d'enfance, des souvenirs de Levka et Grisha, qui, pour des raisons qu'ils ne comprennent pas, se sont retrouvés sur une île près d'Odessa en été. Ils ont plongé dans un monde jusqu'alors inconnu. Et tout dans ce monde est merveilleux pour eux.
Le film est basé sur la prose autobiographique de M. Tsvetaeva. L’intrigue se concentre sur l’enfance du poète, qui passe par la confrontation de deux éléments, musical et poétique.
