Le Grand Méchant Loup traque Little Bo Peep et lui vole l’un de ses moutons. Elle fait appel à Little Boy Blue et à un épouvantail dansant pour l’aider, elle et son mouton noir espiègle, à le récupérer. Chants, danses, hilarité et empalement s’ensuivent.
Mickey joue le rôle d'un Gaúcho chevauchant un nandou (oiseau proche de l'autruche) dans la pampa argentine. Il fait un arrêt à la Cantina Argentina, un lieu servant à la fois de bar et de restaurant. Mickey souhaite boire un coup et fumer le cigare. Le hors-la-loi recherché Pegleg Pete est...
Dans la suite logique de Springtime, un nouvel ensemble d'insectes danse (principalement) sur une nouvelle série de mélodies, tout en faisant des activités estivales. Les insectes comprennent les bousiers, les libellules, les papillons, une canne, les abeilles et divers autres coléoptères et...
Alice, Julius et un autre personnage sont dans une course auto / cheval combinée. Julius commence mal quand sa voiture décolle, sans lui, dans la mauvaise direction; il lui faut un certain temps pour se remettre. Alice et le méchant se battent un peu pour la tête, que prend Alice; ils passent...
Oswald incarne un conducteur de tramway qui tente d’éviter les catastrophes. En chemin, il doit faire avec une cabine pleine de passagers lapins tapageurs, des collines extrêmement escarpées, une vache têtue, une chèvre enragée et d’autres obstacles.
Des fleurs, des insectes et une famille de corbeaux dansent tous sur un air enjoué célébrant le printemps. Après une brève tempête, les sauterelles, les grenouilles et les araignées s'ébattent au rythme de la Danse des Heures.
Alice veut désespérément arrêter de jouer du piano pour pouvoir aller s'amuser avec ses amis. Elle trompe sa mère en lui faisant croire qu'elle joue toujours en demandant à son chien de jouer pour elle, puis elle et sa bande font du stop jusqu'à l'étang local où ils passent leur temps à...
Mickey est le propriétaire d'une petite salle de spectacle (une salle d'opéra d'après le titre). Il réalise seul un spectacle de vaudeville comprenant plusieurs rôles dont un charmeur de serpent, un danseur du ventre, la caricature d'un juif hassidique et pour le final, un extraordinaire solo...
Malgré ses réprimandes, l’agneau de Mary la suit à l’école. C’est le dernier jour de classe et les enfants ont prévu des festivités et des spectacles spéciaux. L’agneau veut y participer, au grand désarroi de l’enseignante.
