Les habitants, y compris les arbres et les rochers, du Pays des Ballons sont entièrement faits de ballons. Ils sont attaqués par le maléfique Homme-Coussin à Épingles. Grâce à une armée rapidement gonflée, ils parviennent à repousser l'attaque.
Mickey est un vendeur de hot dogs dans une fête foraine. Mais ses hot dogs sont presque vivants et ils essayent de se comporter comme de véritables chiens auprès de l'acheteur devenu leur nouveau propriétaire. L'humour du film découle principalement de ce concept.
Une serveuse, un officier et un terrible toréador forment un triangle amoureux, alors qu'ils dansent, sautillent, s'embrassent, frappent et tapent sur l'air de "Carmen" de Bizet. Plus tard, la serveuse acclame son amant, et l'officier le rase, lors de la grande corrida. Le toréador et le taureau...
Le film débute par une présentation en animation des félins dont le chat domestique avant de se recentrer sur le jaguar, le plus grand des félins chasseurs. Il s'agit d'un film documentaire américain sur la nature de la série True-Life Adventures produit par Disney.
La série saisonnière de Silly Symphonies se poursuit, avec des écureuils stockant des noix et du maïs, des corbeaux le volant, des castors construisant un barrage, des canards migrant, etc., alors que les premières neiges tombent.
Oswald vend des hot-dogs sur la plage. Il se fait passer pour un maître-nageur pour impressionner la charmante Fanny, qui fait semblant d’être en danger, avant de se retrouver pour de vrai dans une situation périlleuse, Oswald lui porte secours à la rame et le duo s’efforce de regagner le...
Julius est maître-nageur sur la plage, où il rencontre et tombe amoureux d'une belle chatte. Alice décide de l'aider en conduisant la voiture lorsque les deux décident de s'enfuir.
