Un village de nains danse et joue toute la journée. Un forgeron chausse un mille-pattes, un balayeur de rue balaie, une fanfare entonne et les citadins roulent des tonneaux de bière.
Porky possède une station-service complète ; il s'occupe d'une grande variété de problèmes, comme une bosse qui migre vers différentes parties de la voiture. Mais son véritable ennemi est un bébé censé dormir dans une voiture dont le pneu doit être changé ; en fait, le bébé est bien...
Mickey est le machiniste d'un train dont la locomotive est anthropomorphe. Il commence le film en nourrissant plusieurs personnages, le train avec du charbon, son chien puis lui-même. Minnie Mouse, installée dans le dernier wagon, rejoint Mickey à l'avant et joue un morceau au violon sur lequel...
Alice et son chat sont en voiture le long de la côte quand ils montent accidentellement d’une falaise et dans l’océan. Ils trompent un poisson pour qu’il les remorque jusqu’à ce qu’une tempête les emporte aux îles Cannibal, où ils sont poursuivis agressivement par les habitants.
Alice, Julius et Peter participent à une course sur route. Pete, bien sûr, essaie de tricher en faisant des cascades comme changer les panneaux de signalisation, mais Julius est sur les tours de Pete.
Flip est un gardien de prison qui doit faire face à un détenu évadé. Travailler avec son cheval, qui semble presque aussi intelligent qu’il est, a des moments incroyables. Regardez en arrière-plan deux chèvres jouant des fers à cheval, utilisant leurs jambes de bois comme chevilles- pas...