Julius est maître-nageur sur la plage, où il rencontre et tombe amoureux d'une belle chatte. Alice décide de l'aider en conduisant la voiture lorsque les deux décident de s'enfuir.
Mickey est le propriétaire d'une petite salle de spectacle (une salle d'opéra d'après le titre). Il réalise seul un spectacle de vaudeville comprenant plusieurs rôles dont un charmeur de serpent, un danseur du ventre, la caricature d'un juif hassidique et pour le final, un extraordinaire solo...
Les habitants, y compris les arbres et les rochers, du Pays des Ballons sont entièrement faits de ballons. Ils sont attaqués par le maléfique Homme-Coussin à Épingles. Grâce à une armée rapidement gonflée, ils parviennent à repousser l'attaque.
L’ oiseau-coucou qui réside dans une vieille horloge dans un manoir effrayant est abattu par un assaillant inconnu. Flip la grenouille est appelé pour enquêter (et trouve plus qu’il ne l’avait prévu).
Le Grand Méchant Loup traque Little Bo Peep et lui vole l’un de ses moutons. Elle fait appel à Little Boy Blue et à un épouvantail dansant pour l’aider, elle et son mouton noir espiègle, à le récupérer. Chants, danses, hilarité et empalement s’ensuivent.
La vieille Mère Hubbard est la blanchisseuse du roi, mais lorsqu’elle découvre son placard vide, son chien se rend au palais où il finit par se produire devant le roi.
