Minnie doit choisir entre deux partenaires de danse qui rivalisent pour lui tenir compagnie : le maladroit Mickey et le plus expérimenté Pete. Mickey utilise des ballons pour se rendre plus léger mais il se fait prendre et échoue.
Oswald vend des hot-dogs sur la plage. Il se fait passer pour un maître-nageur pour impressionner la charmante Fanny, qui fait semblant d’être en danger, avant de se retrouver pour de vrai dans une situation périlleuse, Oswald lui porte secours à la rame et le duo s’efforce de regagner le...
Malgré ses réprimandes, l’agneau de Mary la suit à l’école. C’est le dernier jour de classe et les enfants ont prévu des festivités et des spectacles spéciaux. L’agneau veut y participer, au grand désarroi de l’enseignante.
Le Grand Méchant Loup traque Little Bo Peep et lui vole l’un de ses moutons. Elle fait appel à Little Boy Blue et à un épouvantail dansant pour l’aider, elle et son mouton noir espiègle, à le récupérer. Chants, danses, hilarité et empalement s’ensuivent.
Le professeur de piano de Flip l’assoit aux touches et quitte la pièce. En son absence, Flip joue de la musique jazzy qui donne vie à certains des objets de la pièce. Plus tard, les amis de Flip l’appellent et il s’éloigne de sa leçon pour aller nager. Le professeur de piano et son chien...
Mickey est le machiniste d'un train dont la locomotive est anthropomorphe. Il commence le film en nourrissant plusieurs personnages, le train avec du charbon, son chien puis lui-même. Minnie Mouse, installée dans le dernier wagon, rejoint Mickey à l'avant et joue un morceau au violon sur lequel...
Sinbad affronte une bande de pirates en mer et sur une île tropicale. Un oiseau géant le sauve et il retourne sur son navire avec le trésor des pirates.
Crockett cherche une trêve avec les Indiens qui ont agressé un avant - poste militaire. Lui et Russel combattent dans des escarmouches sous le commandement du major - général Andrew Jackson. Sur le chemin, Crockett tue un ours, armé avec son couteau.
