Popeye dirige un gymnase féminin à côté du cabaret de Bluto. Voyant le plus grand succès de Popeye avec les femmes, Brutus s’habille en drag et défie Popeye à divers exploits de force.
Popeye et Olive groovent au son de Gontran le joueur d’orgue, mais leur voisin Brutus veut qu’il passe à autre chose. Popeye et Brutus règlent leur désaccord comme d’habitude.
Popeye fait la cour à Olive au téléphone quand Brutus arrive. Il entend, tape dans la ligne et se fait passer pour Popeye. Ils procèdent à une bagarre sur les lignes téléphoniques à l’extérieur de la maison d’Olive.
Brutus salit toutes les fenêtres d’un immeuble de bureaux lui-même, pour lancer des affaires pour son service de nettoyage de vitres. Quand il arrive au bureau de sténographe d’Olive, environ dix étages plus haut, elle dit non : Popeye va laver ses fenêtres. Et la bataille avec Popeye est...
L’ensemble de Popeye répète l’ouverture de l’ouverture du Poète et paysan (avec des interpolations du thème Popeye et "J’ai travaillé sur le chemin de fer"). Maestro Brutus débarque d’à côté pour diriger et jouer du violon et montrer Popeye. Popeye joue horriblement jusqu’à ce...
Dans l’action en direct, un grand enfant attaque un petit enfant pour sa bande dessinée "Adventures of Popeye", alors Popeye donne des conseils au petit enfant, sous la forme de clips de quatre de ses photos précédentes.
Popeye postule pour un emploi de sauveteur quand il voit Olive dans la piscine, mais Brutus veut aussi le travail (et Olive). Le directeur, Gontran, leur demande de démontrer leurs compétences dans un concours. Popeye fait bien, jusqu’à ce que Brutus démontre sauvetage et premiers soins sur...
Mimosa est réticent à manger ses épinards, alors Popeye lui parle du match de football quand il était jeune (contre Brutus, avec Olive encourageant et Gontran gardant le score) et aussi réticent à manger ses épinards.
Wimpy travaille pour Brutus dans son restaurant et essaie de soutirer toute la nourriture qu’il peut manger. Popeye arrive et commande du canard rôti, mais Gontran attrape les pilons, puis les enrobe de sauce au poivre. Popeye sort en colère et Brutus vient après lui. Gontran profite de la...
Popeye et Brutus partagent un atelier d’art; Popeye est un sculpteur, et Brutus peint. Olive tombe pour une ressemblance, et les garçons rivalisent. Quand ils commencent à se battre, Olive commence à partir, mais Popeye la convainc de rester quand il mange ses épinards et vainc Brutus.
Olive dit à Popeye et Brutus qu’elle aime un homme en uniforme, alors ils essaient de s’inscrire au poste de recrutement - qui ne peut en prendre qu’un
