Tom est un chanteur d'opéra qui change "Figaro". Ce qui contrarie le sommeil de Jerry. Jerry, épuisé, tente alors d'empêcher Tom de chanter des airs d'opéra...
C'est une mauvaise journée pour le pauvre Tom. Tom et Jerry sont sur un chantier de construction. D'abord Jerry l'attire dans un trou d'homme sombre où une bombe de TNT explose. Tom perd sa fourrure pendant un certain temps...
Jerry, transi de froid et recouvert de neige, découvre Tom endormi devant un feu dans une maison pleine de fromage. Une fois dans la maison, Jerry saute dans une roue de fromage Suisse et décide d’en faire sa maison. Mais Tom n’est pas d’accord...
Jerry, avec l'aide d'un ami, se laisse descendre le long d’une ligne de canne à pêche et s’approche de Tom endormi. Il le frappe avec un chasse-mouches puis disparaît. Ensuite, il met un fusil dans la main de Tom et tire la gâchette...
Vil Coyote tente d’attraper Bip Bip en utilisant un piège à ours avec un appât de graines d’oiseau, une fusée à réaction, une machine à glace et un boomerang.
Tom essaie d’attirer Jerry dans un piège, mais Jerry parvient toujours à s’échapper. Jerry parvient à mettre Tom à l’extérieur. Tom se déguise alors avec un costume de souris femelle. Il est alors rapidement entouré par des dizaines de souris amoureuses, puis les chats affamés...
Bugs Bunny, groggy d'une gueule de bois de lapin, s'extrait de son trou et monte dans une fusée garée juste au-dessus. Il pense qu'il est toujours dans son terrier. En atteignant le sommet, il s'arrime inconsciemment à bord de la fusée vers Mars et est emporté par un satellite sur un paysage...
Vil Coyote espère s’arrêter et attraper Bip-Bip en utilisant une énorme catapulte de lancer de blocs. Mais peu importe où se trouve le coyote la catapulte lui tombe dessus.
Dans ce dessin animé surréaliste qui joue avec l'idée des effets sonores, un vieil homme presque sourd trouve une des cornes perdues du diable et essaie de l'utiliser comme trompette d'oreille.
Tom et Jerry s’affrontent dans une série de scénarios de duel, en utilisant toutes sortes d’armes, révolvers, épées, etc … jusqu’à l'utilisation de canons.
Marvin le Martien suit à travers son télescope, un lancement de fusée sur Terre. La fusée se dirige droit vers lui et atterrit sur Mars. Le seul occupant est Bugs Bunny, attiré dans Cap Canaveral par une carotte et envoyé sur Mars comme un consommable "astro-lapin". Bugs est la revendication...
The Dot and the Line: A Romance in Lower Mathematics
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Une bande dessinée décrivant l'amour non partagé que la ligne a pour le point, et le chagrin qui en résulte en raison des sentiments du point pour le gribouillis animé.
La partition de "Le Danube bleu" de Johann Strauss est construite par des symboles musicaux en mouvement. Un chef d'orchestre qui fait entendre sa baguette essaie de diriger ses collègues dans l'interprétation de cette pièce musicale, mais constate qu'une des notes est devenue ivre après avoir...
Dans un voyage dans l'abstrait, Jerry, chassé par Tom tombe dans l'air, s'accroche à un point d'interrogation et flotte doucement jusqu’au sol tandis que le chat attrape un point d'exclamation et tombe comme une pierre.