Dans ce dessin animé surréaliste qui joue avec l'idée des effets sonores, un vieil homme presque sourd trouve une des cornes perdues du diable et essaie de l'utiliser comme trompette d'oreille.
Alors que la nuit est tombée, on voit Bugs Bunny creuser une longue galerie afin de rejoindre Pittsburgh. Mais il se trompe de chemin et aboutit devant le château hanté du comte Dracula (en Transylvanie) qu'il prend pour une sorte de grand motel. Devant l'entrée, il demande son chemin à un...
Penelope, un chat touristique américain qui a obtenu une bande de peinture blanche dans son dos, est poursuivi à travers la Casbah par la mouffette amoureuse Pepe Le Pew, qui la traque avec son interprétation de "As Time Goes By".
C'est une mauvaise journée pour le pauvre Tom. Tom et Jerry sont sur un chantier de construction. D'abord Jerry l'attire dans un trou d'homme sombre où une bombe de TNT explose. Tom perd sa fourrure pendant un certain temps...
Jerry, avec l'aide d'un ami, se laisse descendre le long d’une ligne de canne à pêche et s’approche de Tom endormi. Il le frappe avec un chasse-mouches puis disparaît. Ensuite, il met un fusil dans la main de Tom et tire la gâchette...
Jerry commande un chien dans un catalogue pour sa protection. Mais quand il arrive, il est encore plus petit que Jerry. Tom croit qu'il va avoir une journée tranquille, cependant, malgré sa taille, le chien attaque Tom qui finit dans un lit d'hôpital avec sous ses bandages Jerry accroché à sa...
Vil Coyote tente d’attraper Bip Bip en utilisant un piège à ours avec un appât de graines d’oiseau, une fusée à réaction, une machine à glace et un boomerang.
Tom et Jerry s’affrontent dans une série de scénarios de duel, en utilisant toutes sortes d’armes, révolvers, épées, etc … jusqu’à l'utilisation de canons.
Tom poursuit Jerry dans les rues de la ville, se fait écraser par un tramway (deux fois) et suit Jerry dans un grand magasin. Dans le département de jouets, ils essayent les voitures radio-contrôlées et jouent avec une collection de poupées de souris. Ils passent aux articles de sport, où...
Jerry, transi de froid et recouvert de neige, découvre Tom endormi devant un feu dans une maison pleine de fromage. Une fois dans la maison, Jerry saute dans une roue de fromage Suisse et décide d’en faire sa maison. Mais Tom n’est pas d’accord...
Dans un voyage dans l'abstrait, Jerry, chassé par Tom tombe dans l'air, s'accroche à un point d'interrogation et flotte doucement jusqu’au sol tandis que le chat attrape un point d'exclamation et tombe comme une pierre.
Tom essaie d’attirer Jerry dans un piège, mais Jerry parvient toujours à s’échapper. Jerry parvient à mettre Tom à l’extérieur. Tom se déguise alors avec un costume de souris femelle. Il est alors rapidement entouré par des dizaines de souris amoureuses, puis les chats affamés...
Bugs et Daffy se perdent sur le chemin de Palm Springs et finissent dans l'Himalaya, où ils rencontrent un Bonhomme Abominable qui a toujours voulu un lapin pour un animal de compagnie.
