Alors que la nuit est tombée, on voit Bugs Bunny creuser une longue galerie afin de rejoindre Pittsburgh. Mais il se trompe de chemin et aboutit devant le château hanté du comte Dracula (en Transylvanie) qu'il prend pour une sorte de grand motel. Devant l'entrée, il demande son chemin à un...
Un ami magicien de Jerry use de ses pouvoirs magiques contre Tom... Pendant que Jerry prépare le dîner, Tom saisit accidentellement le magicien, qui l'hypnotise. Tandis que Tom est sous l’emprise du magicien celui-ci libère de l'estomac de Tom tous les oiseaux, souris, et même un poisson.
Jerry, avec l'aide d'un ami, se laisse descendre le long d’une ligne de canne à pêche et s’approche de Tom endormi. Il le frappe avec un chasse-mouches puis disparaît. Ensuite, il met un fusil dans la main de Tom et tire la gâchette...
Un escroc déguise un chat en mouffette pour effrayer les gens à la sortie d'une banque, mais le grand amant Pepe la voit et la poursuite se poursuit à travers les Alpes françaises.
Tom poursuit Jerry dans les rues de la ville, se fait écraser par un tramway (deux fois) et suit Jerry dans un grand magasin. Dans le département de jouets, ils essayent les voitures radio-contrôlées et jouent avec une collection de poupées de souris. Ils passent aux articles de sport, où...
Jerry commande un chien dans un catalogue pour sa protection. Mais quand il arrive, il est encore plus petit que Jerry. Tom croit qu'il va avoir une journée tranquille, cependant, malgré sa taille, le chien attaque Tom qui finit dans un lit d'hôpital avec sous ses bandages Jerry accroché à sa...
C'est une mauvaise journée pour le pauvre Tom. Tom et Jerry sont sur un chantier de construction. D'abord Jerry l'attire dans un trou d'homme sombre où une bombe de TNT explose. Tom perd sa fourrure pendant un certain temps...
Tom essaie d’attirer Jerry dans un piège, mais Jerry parvient toujours à s’échapper. Jerry parvient à mettre Tom à l’extérieur. Tom se déguise alors avec un costume de souris femelle. Il est alors rapidement entouré par des dizaines de souris amoureuses, puis les chats affamés...
