Pluto sauve une portée de chatons jetés dans un panier à la rivière. Il tente de s'en occuper mais Mickey le met dehors afin qu'il ne blesse pas les petits chats. Pluto se retrouve alors rejeté et ignoré. Malheureusement certains chatons arrivent à se faufiler dehors et tombent dans le...
Mickey est sur une île et doit se battre contre une tribu de cannibales. Il rencontre un homme qu'il baptise Vendredi. Après s'être enfui du camp des indigènes, les deux rescapés se construisent un fort pour se protéger puis une radeau grâce auquel ils peuvent s'enfuir par l'océan.
Donald a fait l'acquisition de matériel pour hypnotiser: des lunettes hypnotiques et leur manuel d'utilisation. Il décide de choisir Pluto comme premier sujet, vu qu'il faut une faible intelligence. Il l'hypnotise en lui ordonnant tout d'abord d'être une souris, puis une tortue, avant d'être...
C'est l'automne et Mickey décide d'aller chasser l'élan. Il emmène avec lui son chien de chasse Pluto. Ce dernier casse des branches qui se retrouvent sur sa tête. Mickey pense voir l'élan tant recherché et tire. Il rate Pluto. Plus tard il rencontre un vrai élan mais c'est le fusil qui ne...
Mickey fait un voyage en Arabie avec Minnie. Il arrive sur un chameau dans un souk. Ils font les touristes. Minnie prend plusieurs photos mais un habitant malhonnête décide la kidnapper et de s'enfuir à cheval. Mickey tente de le poursuivre mais son chameau a entre temps décider de se...
Donald est en train de repeindre sa maison, tandis que dans leur cabane ses neveux jouent aux sauvages africains au lieu de couper le bois. Notre canard décide alors de leur faire peur avec une fausse tête de sauvage. Un peu plus tard les neveux jouent aux pirates. Alors qu'il s'apprête à leur...
Deux oiseaux se réjouissent de l'éclosion de leurs trois œufs ; à mesure qu'ils grandissent, les nouveau-nés apprennent à chanter et à voler. L'un tombe du nid et vit des aventures avec un serpent à sonnette et une ruche avant de retrouver le chemin du retour.
