D’un coup de baguette magique, la fée Marraine transforme les haillons de Cendrillon en robe féérique et, dans une citrouille changée en carrosse, l’envoie au bal. Mais le charme se rompt à minuit. Les souris, Jaq et Gus, et une pantoufle de vair contribueront au dénouement d'un conte de...
Donald est à la plage. Après avoir gonflé une bouée en forme de cheval qu'il nomme Seabiscuit, il décide de se moquer de Pluto qui dort sur le rivage. Mais bientôt arrive une armée de fourmis qui convoite son pique-nique...
Blanche-Neige est une princesse d’une très grande beauté, ce qui rend jalouse sa belle‐mère. Celle‐ci demande quotidiennement à son miroir magique de lui dire qu’elle est la plus belle, mais un jour, le miroir affirme que la plus belle femme du royaume est Blanche-Neige. La reine...
Mickey et Minnie sont un couple de pionniers qui participent à un convoi pour conquérir l'ouest américain. Ils rencontrent des Indiens qui enlèvent Minnie.
De fantastiques aventures attendent Wendy et ses frères quand Peter Pan, le héros de leurs histoires, les emmène au Pays imaginaire. Après avoir suivi Peter et la fée Clochette au-delà de la « deuxième étoile à droite et tout droit jusqu'au matin », ils explorent l’île et la...
L'agent de police Donald, ayant le numéro de plaque 13, est envoyé appréhender un criminel, Tiny Tom. Donald, une fois arrivé au repaire du brigand découvre que ce dernier, malgré son nom, est un grand costaud à la carrure proche de celle de Pat Hibulaire. Donald, après avoir été rudement...
Mickey, Donald et Pluto sont partis dans les Alpes faire de l'alpinisme. Mickey vêtu comme un tyrolien est en tête de la cordée, chantant en yodel et grimpant avec son piolet une paroi verticale. Donald vient en suite, vêtu de vert avec une plume rouge sur son chapeau mais avec sa voix...
L’histoire intemporelle de Pinocchio inspire une nouvelle génération avec sa musique et ses personnages inoubliables. Quand Gepetto crée une marionnette et qu’elle devient un petit garçon en bois, son vœu devient réalité. Avec sa conscience, Jiminy Cricket, Pinocchio embarque dans une...
Joignez-vous à Alice alors qu’elle poursuit un lapin blanc dans un monde à l’envers, qui devient de plus en plus curieux au fur et à mesure que ses aventures fantastiques se déroulent. Rencontrez le Chapelier Toqué, le Lièvre de Mars, Tweedledee et Tweedledum, le chat du Chester, la reine...
Mickey est livreur de journaux et passe dans la rue où habite Minnie. Elle fait une lessive et accroche son linge tout en chantant. Mickey se joint à elle pour une courte danse mais Pluto le pousse dans la corde à linge. Mickey est envoyé en l'air. Il atterrit sur sa mule qui sous le choc...
Venez voir Dumbo ! Ce bébé adoré par sa mère, Mme Jumbo, charme tous les regards… jusqu'à ce qu'on s’aperçoive qu'il a d'immenses oreilles tombantes. Avec le soutien de son meilleur ami, Timothée, Dumbo apprend bientôt que ses oreilles spectaculaires le rendent unique, lui permettant de...
Une princesse (Minnie) doit se marier contre son gré au Prince (Dingo). Après son refus, le père de la princesse, le roi, l'enferme dans une haute tour. Le ménestrel Mickey est le spectateur de cette scène et décide de sauver la princesse. Aidés par la femme de chambre Clarabelle, ils...
Mickey raconte une histoire aux petits orphelins dont il s'occupe. Il choisit celle de Gulliver. Il se met en scène dans le rôle de Gulliver à son arrivée à Lilliput. Mickey finit son histoire par un combat entre lui et une araignée de deux fois sa taille.
Mickey et Pluto sont en vacances au camp Utopia. Le chien pense être réellement au paradis avec de nombreux arbres, un chat à poursuivre... mais le règlement intérieur est très strict. Les chiens doivent être muselés et attachés à l'extérieur, étant interdits dans les chalets. Pluto...
À bord d'un clipper, l'équipage chante et se moque du capitaine qui a enfin trouvé une fille. Pat le Pirate a pris en otage Mickey et Minnie ligotés dans sa cabine. Pendant que Pat essaye d'avoir les faveurs de Minnie, Mickey parvient à se libérer et prend comme arme un espadon placé sur le...
C’est l’hiver. Un loup hurle dans le vent, une famille d’ours se réveille durant sa longue nuit d’hibernation pour manger. Près d’une mare, une biche se joint à des oiseaux pour une danse. Les écureuils sortent des troncs des arbres, les moufettes et les ratons laveurs, les ours et...
Les insectes ont fait une aire de jeux à partir de rebuts, du patinage à glace sur des miroirs. Deux insectes amoureux se dirigent vers un espace plus privé. Mais leur amusement est interrompu lorsqu'un corbeau passe.
La lune et deux hiboux chantent la valse du Danube bleu, célébrant la nuit. Les papillons de nuit dansent autour de la flamme d'une bougie, les lucioles brillent, les grenouilles chantent en chœur, etc.
